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Kreel und Xax scheinen gewonnen zu haben. Ihre Flagge weht in jedem Kanton des Königreiches. Tell und seine Rebellen wurden schon eine Zeitlang nicht mehr gesehen. Kreel ist davon überzeugt, dass Tell nach dem Tod von Aruna und Kalem aufgegeben hat.

Leon, Drogo und Vara sind untergetaucht. Verkleidet arbeiten sie in einem heruntergekommenen Gasthaus. Nach einem weiteren Tag schwerer Arbeit, streunt eine schwarze Katze in die Küche. Als Bolino, der Besitzer, sie sieht, weist er Vara an, das Tier hinauszubringen. Die Kinder sind unglücklich über ihre neuen Lebensumstände und sie vermissen Willliam. Jedoch ist dies der einzige Ort, an dem sie in Sicherheit sind. Da jeder von ihnen von einem anderen Stamm sind, würden die Leute des einen niemals die anderen beiden akzeptieren.

Zur gleichen Zeit arbeitet Will auf einer Schweinefarm. Der Bauer ist ein gemeiner Mann und Wills Leben ist hart und elend. Sein einziger verbliebener Freund ist Alvar. Eines Tages erscheint unvermittelt Kalem. Ihr ist es gelungen, der totalen Vernichtung zu entgehen. Nun kehren ihre Kräfte langsam zurück, obwohl sie im Moment noch geschwächt ist. Will ist verwirrt und auch wütend. Der junge Mann weigert sich, noch irgendetwas für sie zu tun, nachdem sie ihn dazu gebracht hat, Aruna zu töten. Doch Kalem informiert ihn, dass es noch Hoffnung gibt, Aruna zu retten. Schließlich sind die Arboreaner ein Katzenstamm und eine Katze hat viele Leben. Mit diesen Worten verschwindet sie. Will schöpft neue Hoffnung. Die schwarze Katze kommt nun zu ihm.

Xax ist ungeduldig. Aufgrund des Tumultes hat seine Krönung nicht stattgefunden und er hat es mehr als satt zu warten. Wieder einmal bittet sein Mentor um Geduld. Kreel will abwarten, bis Tell vergessen ist, was nicht lange dauern sollte.

Die schwarze Katze führt William schließlich in den Ort und zu dem Gasthaus, wo sich seine Freunde aufhalten. Anfangs ist ihr Wiedersehen von bitterer Ablehnung gefärbt, besonders seitens Leon, der sich verraten fühlt. Doch sie versöhnen sich schließlich, besonders aufgrund der Nachricht, dass Aruna noch gerettet werden kann. Sie alle wollen ihn möglichstes tun, um sie zurückzubringen.

Bolino hat ihr Gespräch belauscht und vermutet ihre wahre Identität. Er schickt eine Nachricht zur Zitadelle. Doch als Kreel und Xax mit ihren Kriegern auftauchen, sind die Rebellen schon lange fort. Xax ist aufgebracht und läßt Bolino verhaften.

Die schwarze Katze weist den Rebellen die richtige Richtung. Sie finden am Strand ein großes rotes Zelt vor. Im Inneren treffen sie den Cicerone und seinen Diener. Der Cicerone, nur ein schwebender Kopf, der in einem schwarz-weißen Schachbrettmuster bemalt ist, ist eine Art Orakel. Er erkennt Tell, grüßt ihn mit Namen. Zum ersten Mal erklärt Will seine Liebe für Aruna, zur Überraschung seiner Kameraden. Der Cicerone sagt ihnen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt um sie zu retten. Sie werden sie im Thronsaal der Throne der Helden finden. Eine Karte von Kale erscheint auf dem Boden. William platziert den Pfeilanhänger darauf und er zeigt ihnen den Weg. Erfüllt von neuer Hoffnung brechen die Rebellen zu ihrem letzten Ziel auf.

Sie laufen den Strand entlang und entdecken ein Lagerfeuer. Davor sitz ein Clown, der ganz in rot gekleidet ist, das Gesicht zu einer Maske geschminkt. Hinter ihm, im Felsen, liegt der Eingang zu einer Höhle. Der Clown ist recht seltsam und irritierend, aber nicht wirklich unfreundlich. Müde und hungrig, wie sie sind, bittet die Bande, sich an seinem Feuer niederlassen zu dürfen, um sich auszuruhen.

Kreel und Xax erreichen ebenfalls das Zelt des Cicerones. Sein Empfang für die beiden Männer ist weit weniger freundlich als der für die Rebellen. Kreel und Xax benutzen Shaytanas Auge als Wegweiser auf der Karte. Xax nutzt die Gelegenheit, um den Dunklen Kristall an sich zu nehmen, sehr zu Kreels Missfallen.

Kalem materialisiert sich im Thronsaal der Throne. Die schwarze Katze ist bereits dort und wartet.

Unvermittelt enthüllt der Clown, dass er den Eingang bereits seit 500 Jahren bewacht. Er führt zu dem Ort, den die Rebellen suchen. Zum Kristallpfeil. Der Clown verweigert ihnen den Zugang. Doch die Rebellen sind nicht so weit gekommen, um jetzt umzukehren. Schließlich gelangen sie hinein, nur um zu sehen, dass Kreel und Xax bereits dort sind. Diese beiden kamen durch einen anderen Eingang. Der Thronsaal der Throne ist die letzte Ruhestätte für Kales meist geehrte Helden. Aruna liegt dort, wie auch der erste William Tell und einige andere. Tells Hand hält den Talisman des Königreichs, den Kristallpfeil. Kalem geht zu den Rebellen hinüber. Gemeinsam beobachten sie wie Xax sich dem anderen William Tell nähert. Der Lord Protektor versucht, den Kristallpfeil an sich zu nehmen. Er beginnt zu glühen. Seine Kraft richtet sich gegen Xax, der zurück geworfen wird. Der Pfeil ruht noch immer in Tells Hand. Kalem erklärt, dass nur der wahre Held in der Lage ist, den Pfeil an sich zu nehmen. Jeder andere wird zerstört. Dass er Shaytanas Auge um den Hals trug, rettete Xax das Leben. Kreel nimmt den Dunklen Kristall wieder an sich.

Will ist der nächste, der sich seinem Namensvetter nähert. Ein wenig nervös greift er nach dem Pfeil. Und er läßt sich leicht nehmen. Dies beweist, dass er der wahre Held ist. Er nimmt den Pfeil und geht damit zu Aruna hinüber, erweckt sie wieder zum Leben. Xax ist völlig verstört. Kreel hat ihm sein ganzes Leben lang erzählt, er wäre der Auserwählte und nun scheint alles eine Lüge gewesen sein. Wütend stürzt sich Xax auf William. Doch Waffen können an diesem heiligen Ort nicht benutzt werden, also können sie nur ohne Waffen miteinander kämpfen. Kreel nutzt die Ablenkung, um Vara zu entführen. Die Rebellen bemerken dies sehr schnell und nehmen die Verfolgung auf. Xax fühlt sich verraten und macht sich ebenfalls auf den Rückweg zur Zitadelle. Da Kreel und Xax Pferde haben, während die Rebellen zu Fuß unterwegs sind, nehmen Tell und seine Freunde die Route über die Berge, um die Zitadelle so schnell wie möglich zu erreichen. Unterwegs hat William Gelegenheit, allein mit Aruna zu sprechen. Sie erinnert sich nur daran, wütend auf ihn gewesen zu sein und mit ihm gekämpft zu haben. Sie glaubt Will nicht, als er ihr erzählt, dass sie tot gewesen ist. Er ist erleichtert, dass sie nicht wütend auf ihn ist und sagt ihr, wie froh er ist, sie wiederzuhaben.

Kreel schleppt Vara in sein Laboratorium. Hektisch richtet er Shaytanas Auge auf die Prinzessin in dem Versuch, sie einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um sie zu einer willenlosen Marionette zu machen.

Es ist bereits dunkel, als die Rebellen und Kalem die Zitadelle erreichen. Sie können das Pulsieren des Dunklen Kristalls sehen. Kalem fühlt die Bedrohung, der Vara ausgesetzt ist und weiß, die Zeit läuft ihnen davon. Sie drängt William den Kristallpfeil mit seiner Armbrust in die Zitadelle zu schießen. Unbeirrt findet der Pfeil Shaytanas Auge. Beide Kristalle zerspringen in einer gewaltigen Explosion. Aber Vara ist noch nicht in Sicherheit. Kreel nimmt sie mit sich, als Geisel. Die Rebellen stürmen die Zitadelle und treffen Xax und Kreel mit Vara in der großen Halle. Kreel fordert Kalem heraus, doch ohne die Macht von Shaytanas Auge ist Kalem stärker als er. Xax fordert Tell zu einem Schwerterduell. Ihr Kampf ist bitter und lang. Schließlich gewinnt Will. Doch er bringt es nicht über sich, Xax zu töten, trotz all dem Bösen, das er getan hat. Ein Trupp Krieger betritt die Halle. Doch zu Xax großer Überraschung nehmen sie ihn fest und nicht Tell. Kalem belehrt Kreel, dass die Weisheit des Lichts, die Weisheit der Dunkelheit immer besiegen wird. Dann absorbiert sie ihn. Sie haben gewonnen!

Kurze Zeit später feiert das gesamte Königreich ihren Sieg über die Dunkelheit. Vara wird als Herrscherein über Kale wieder eingesetzt. Sie und die Rebellen zeigen sich dem Volk auf dem Balkon der Zitadelle. Dann kehren sie in die große Halle zurück. Da Vara gute Berater braucht, setzt die Königin die Rebellen nach ihren Fähigkeiten ein. Leon wird ihr oberster Minister, Drogo ihr erster Gesellschafter und Aruna die oberste Heerführerin. William Tell, jedoch, bittet ihre Erlaubnis zur Farm seiner Eltern zurückkehren zu dürfen, um sie wieder aufzubauen. Vara befiehlt Aruna, sich persönlich um den Schutz und die Verteidigung des Nationalhelden zu kümmern. William versteht ihren Wink und gesteht Aruna endlich seine Liebe. Er bittet sie, ihn zu heiraten. Glücklich nimmt sie seinen Antrag an.

Nach Einbruch der Dunkelheit verabschieden sich Aruna und William von ihren Freunden und machen sich auf den Weg zu Wills Farm. Die Suche nach dem Kristallpfeil ist beendet.

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