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Im ganzen Königreich werden Statuen, Bildnisse von Xax, errichtet. William und Drogo entdecken einen Trupp Krieger, die solch eine Statue transportieren. Drogo folgt ihnen als Kalem William erscheint um ihn vor einer großen Herausforderung zu warnen, die ihn erwartet.

Die Krieger errichten die Statue in einem nahegelegenen Dorf und instruieren die Dorfbewohner, dem Bildnis Respekt zu erweisen, wann immer sie daran vorbei gehen. Drogo beobachtet dies. Jede Statue hat Augen aus rotem Kristall. Diese Kristalle sind von einer besonderen Art, die es Kreel und Xax ermöglicht, das gesamte Königreich wortwörtlich im Auge zu behalten.

Lalia, eine junge stolze Frau kommt des Weges. Sie weigert sich, der Statue ihren Respekt zu erweisen und wird daraufhin festgenommen. Für ihr Vergehen soll sie in die Minen entsandt werden. Jedoch hat Xax den Vorfall durch die Kristallaugen beobachtet. Er fühlt sich von der schönen Lalia angezogen und möchte sie persönlich von seinen Qualitäten überzeugen. Drogo und William greifen die Krieger an und befreien die junge Frau.

Die Geschwister Flynn und Tilly spielen vor der Statue und machen sich über sie lustig. Zu ihrem Unglück beobachtet Xax sie. Über ihr Verhalten empört, befiehlt er, dass die Kinder in die Minen geschickt werden sollen.

Lalia verlässt Will und Drogo im Wald, in der Nähe ihres Hauses. Es ist für Drogo offensichtlich, dass William von der jungen Frau fasziniert ist. Als sie zur Unterkunft zurückkehren, informiert Leon sie, dass sie von Kriegern umgeben sind. Will besteht darauf, ein paar Tage länger in der Gegend zu bleiben, um herauszufinden, was die Krieger vor haben. Auf einem Erkundungsgang treffen Drogo und William die Eltern von Flynn und Tilly, die nach ihren Kindern suchen und um Hilfe bitten.

Etwas später zieht William alleine los, in der Hoffnung, Lalia wiederzutreffen. Und er hat Glück. Sie lädt ihn in ihr Haus ein. Lalia erzählt ihm von dem Mann, den sie liebt, Brodam, der sich gegen Xax ausgesprochen hat und in deswegen in die Minen verbannt wurde. William erzählt ihr von seiner Vergangenheit und dem Mord an seinen Eltern. Und von seinem Haß. Lalia jedoch findet, dass er Liebe in seinem Herzen haben sollte. Sie ist davon überzeugt, dass er schließlich die richtige Frau finden wird.

Aruna, Leon und William streiten sich über Wills Interesse an Lalia. Tell will bleiben und dabei helfen, die vermissten Kinder zu suchen. Aruna bleibt bei der Prinzessin, während sich die anderen auf die Suche machen. Sie beginnen an der Statue. Drogo bemerkt die seltsamen Augen. Leon wirft die Statue um und der Kopf bricht ab. Sie nehmen den Kopf mit, um ihn ungestört untersuchen zu können. Kreel und Xax haben sie durch die Augen beobachtet. Xax befiehlt seinen Kriegern, sich fertig zu machen.

Bei der Untersuchung entdecken die Rebellen die Kristalle. Vara vermutet, dass Kreel und Xax sie möglicherweise damit beobachten können. Leon kennt einen Juwelier namens Florian, der vielleicht in der Lage ist, ihnen darüber Auskunft zu geben. William verkleidet sich und macht sich auf den Weg zu dem Juwelier. Unterwegs erscheint Kalem und fragt ihn nach der Herausforderung. William glaubt, diese läge in der Rettung der Kinder und dem Kampf gegen die Statuen. Kalem bleibt kryptisch. Sie will wissen, ob jemand William dazu gezwungen hat, so zu werden, wie er nun ist. Er glaubt, dass Kalem genau dies getan hat, als sie ihn mit der Suche nach dem Kristallpfeil betraut hat. Die Sache bleibt ungelöst.

Etwas später führt der Pfad William an einer Statue vorbei. Er stellt sich dumm und narrt die Wachen, die darauf achten, dass die Leute dem Bildnis ihren Respekt erweisen. Schließlich erreicht er Florians Haus. Der Juwelier sträubt sich zuerst, ihm zu helfen, doch William kann ihn davon überzeugen, den Kristall zu untersuchen. Er erkennt es als eine sehr unstabile Sorte Quartz ist, die tatsächlich dazu benutzt werden kann, Bilder zu senden. Florian weiß, dass man es mit einer Substanz namens Sternensilber in Brand setzen kann. Zu Wills Bedauern behauptet der Mann keinen Vorrat von dieser Substanz zu haben. Es gibt nur einen Ort in Kale, wo dieser besondere Kristall abgebaut werden kann, oben in den Bergen. Die Ankunft Xaxianischer Krieger zwingt William zu gehen, ehe er noch mehr herausfinden kann.

In den Minen treffen Flynn und Tilly auf Brodam. Er ist genauso nett, wie Lalia ihn Will beschreiben hat und er nimmt sich den Kindern an. Brodam erzählt ihnen von einem Tunnel, den er gegraben hat. Er ist gerade fertig geworden und plant in der Nacht zu fliehen, mit den Kindern. Als die Zeit kommt, lässt Brodam die Geschwister zu erst gehen. Sie können entkommen, Brodam jedoch wird von einem Wachmann ertappt.

Da die Krieger überall sind, besucht William Lalia auf dem Heimweg. Er drängt sie mit ihnen zu kommen. Doch Lalia möchte nicht gehen, sie hofft noch immer, dass Brodam eines Tages zurückkehrt.

Vara, Aruna, Leon und Drogo machen sich Sorgen um William, als es lange dauert, bis er wiederkehrt. Als er schließlich mit Lalia auftaucht, sind die anderen nicht sehr glücklich darüber. Aruna und Leon trauen der jungen Frau nicht und fühlen sich übergangen. Doch William erhält von Vara und Drogo Unterstützung. Die Rebellen und Lalia machen sich auf den Weg zur Mine. Sie sind noch immer uneins über Lalia. Unterwegs stößt Alvar auf Tillys Stoffpuppe. So wissen sie, dass sie auf der richtigen Spur sind. Nach einer Weile können Will und Lalia ein paar Momente allein verbringen. Das erweist sich als gefährlich, da einige Krieger sie entdecken. William wird niedergeschlagen und Lalia verschleppt. Als Leon ihn finden, fühlt Will sich wertlos. Er ist hin und her gerissen zwischen seinem Verlangen die Frau die ihm viel bedeutet zu retten und der Notwendigkeit, die Mine zu zerstören. Schließlich entscheidet er sich für die Zerstörung der Mine.

Sie schlagen ihr Lager auf, als plötzlich Florian auftaucht. Er hat seine Meinung ihnen nicht zu helfen geändert und bringt William eine große Flasche Sternensilber. Der Juwelier instruiert ihn, wie man es benutzen muß. Sehr bald danach treffen die Rebellen auf Flynn und Tilly. Leon und Will überwältigen zwei sich nähernde Krieger und ziehen ihre Uniformen über. Die Kinder zeigen ihnen den Weg zur Mine. Tell gibt vor ein Kriegerhauptmann zu sein. Er befiehlt die Räumung der Mine, dann geht er unter dem Vorwand einer Inspektion hinein. Als er allein ist, taucht er den Pfeilkopf in das Sternensilber und schießt es auf das Kristall ab. Es fängt sofort Feuer. Beim Verlassen der Höhle sieht er Xax, dessen Krieger und Lalia, die sich der Mine nähern. Will klappt sein Visier hinunter und warnt alle, sich von der Mine zu entfernen, selbst Xax. Er befreit Lalia, sobald der Lord Protektor ihm den Rücken zudreht. Lalia und er sind glücklich, wieder vereint zu sein. Dann bemerken Flynn und Tilly, dass der Mann, der ihnen geholfen hat, noch in der Mine ist. William stürmt wieder hinein. Er findet den Mann in einer Grube gefangen. Tell erkennt von dem Bild, das Lalia ihm gezeigt hat. Es ist Brodam! Für einige Momente ist Will hin und her gerissen, zwischen der Chance, den Mann zu retten und Lalia zu verlieren oder ihn sterben zu lassen. Doch schließlich bringt er es nicht fertig, sich abzuwenden und befreit Brodam. Die Mine explodiert. Die anderen fürchten, dass William getötet wurde. Doch Brodam und Will sind rechtzeitig durch den Tunnel geflüchtet.

Mit schwerem Herzen bringt William Brodam zurück zum Lager der Rebellen, wo Lalia und die Kinder mit den anderen warten. Lalia ist überglücklich, ihren Geliebten wohlbehalten wiederzusehen. Flynn und Tilly sind ebenfalls glücklich, ihn zu sehen. Will steht abseits, ein wenig gequält aber in dem Wissen, er hat das richtige getan. Das Paar geht davon. Schließlich erkennt William Tell, dass diese die wahre Herausforderung gewesen ist. Und damit verschwindet Brodam und Lalia verwandelt sich in Kalem, ehe auch sie verschwindet.

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