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Eine Belohnung von 1000 Tareen ist auf die Ergreifung von William Tell ausgesetzt worden. Im gesamten Königreich verbreiten die Xaxianischen Krieger dies und verteilen Suchposter. Im Kanton Arcadia, wo sich Tell und seine Bande im Moment aufhalten, stehen die Leute auf Seiten der Rebellen und ignorieren den Aufruf.

William übt mit seiner Armbrust, wenn Kalem erscheint und ihn warnt, nicht zur heute stattfindenden Befreiung der Sklaven zu gehen. Sie erinnert ihn an seine Suche nach dem Kristallpfeil.

Vara ist unglücklich über das Kleid, das Leon für sie gemacht hat. William erklärt ihr, warum es wichtig ist, dass sie etwas unauffälliges trägt und nicht die königliche Robe, mit der sie aus der Zitadelle geflohen ist.

Nach fünf Jahren treuer Dienste erklärt Hugo seine Sklaven Pieter und Freya zu freien Menschen, wie es Brauch ist in Arcadia. Hugo und Freya lieben einander und wollen heiraten. William und seine Freunde wohnen der Zeremonie bei. Unerwartet taucht Commissioner Esdras mit einer Gruppe Krieger auf. Aruna warnt Vara, sich nicht zu erkennen zu geben und William versteckt seinen Pfeilanhänger unter seinem Hemd. Esdras rügt Hugo wegen der Befreiung der Sklaven, da Xax dies kürzlich verboten hat. Des Weiteren sagt der Commissioner, dass Xax das Dorf am kommenden Tag besuchen wird und rät Hugo, sich diesbezüglich direkt an den Lord Protektor zu wenden. Dann entdeckt Esdras William und Leon. Esdras informiert sie, dass sie sich registrieren lasen müssen, wenn sie länger als eine Woche im Dorf bleiben oder ihnen droht Gefängnis und Sklaverei.

Später essen die Rebellen mit Hugo zu Abend. Die Rebellen beabsichtigen, das Kanton zu verlassen, ehe Esdras erkennt wer sie sind. Hugo lehnt ihr Angebot sie zu begleiten ab. Der Arcadier plant, sein Recht, Freya freizulassen am kommenden Tag einzufordern, damit er sie heiraten kann. William wünscht ihm Glück. Plötzlich fühlt er sich seltsam und geht hinaus. Er hat eine Vision von Vara, leblos, wie sie von Kriegern getragen wird. William scheut sich vor der Verantwortung. Er fürchtet, dass seine Taten zu Varas Tod führen werden. Aber Kalem ist unerbittlich und weigert sich, ihm einen einfachen Ausweg zu ermöglichen, als er sie erneut darum bittet.

Am nächsten Morgen stellt Hugo Xax seine Forderung. Doch die Dinge kommen anders, als er gehofft hatte. Xax befiehlt, dass Pieter in die Minen geschickt wird und Freya in die Zitadelle. Als Hugo protestiert, wird er mit einem Kristallschwert der Xaxianischen Krieger niedergestreckt.

William und seine Freunde sind auf dem Weg das Kanton zu verlassen. Sie bemerken die Nymphen nicht, die sie beobachten. Aruna ist noch immer unzufrieden damit, dass sie immer nur davonlaufen. Plötzlich holt Hugo sie ein. Er berichtet, was geschehen ist und bittet sie um Hilfe. William zögert, da er wenig Aussichten auf Erfolg sieht. Aruna will helfen. Ihre Diskussion wird durch die Ankunft von Esdras und den Kriegern unterbrochen. Die Soldaten verteilen sich und die Rebellen und Hugo müssen gegen sie kämpfen. Vara nutzt ihre Chance, um erneut wegzulaufen. Nachdem der Kampf vorbei und sie in Sicherheit sind, verspricht William zu versuchen, Freya zu befreien, sobald sie die Prinzessin wiedergefunden haben.

Drogo folgt Varas Spur und ist überrascht, als sich diese plötzlich verliert. Den Rebellen ist sofort klar, dass jemand anders ihre Spur verwischt hat und es nicht Vara selbst gewesen sein kann. Da schon fast Abend ist, beschließen sie, ihr Lager aufzuschlagen und die Suche morgen fortzusetzen. Drogo ist niedergeschlagen, da er nicht in der Lage ist, die Spur wiederzufinden. Der Junge hat das Gefühl, er hat versagt und die anderen im Stich gelassen. Immer noch beobachtet sie eine Nymphe ungesehen.

Vara läuft bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Geräusche des nächtlichen Waldes ängstigen sie. Der Prinzessin ist nicht bewusst, dass Kalem über sie wacht. Das Mädchen kauert sich neben einen Baum ohne die Nymphe zu bemerken, die in der Nähe ist.

Während der Nacht schleicht sich Drogo aus dem Zelt, um nach Vara zu suchen. William, der Wache hält, sieht ihn nicht, da er eine weitere Vision hat, die ihn beschäftigt.

Vara erwacht vom Heulen der Wölfe. Zumindest denkt sie das. Tatsächlich ist es Drogo. Er findet sie schließlich und sie ist erleichtert ihn zu sehen. Noch immer haben sie die Nymphen nicht entdeckt.

Früh am nächsten Morgen bemerken Will, Leon, Aruna und Hugo, dass Drogo fort ist. Sie nehmen an, dass er sich alleine auf die Suche nach der Prinzessin gemacht hat. Plötzlich taucht Pieter auf. Er behauptet, es sei ihm gelungen vom Wagen zu springen und zu entkommen. Pieter bringt schlechte Neuigkeiten: für jeden Soldaten der am vergangen Tag getötet wurde, will Commissioner Esdras fünf Arcadier hängen. Am Mittag sollen zehn Leute hingerichtet werden. William will dies verhindern, doch Kreel hat Williams Reaktion vorausgesehen. Pieter berichtet, dass Esdras bereit ist für Xax zu sterben. Der Lord Protektor hat den Befehl gegeben, die ganze Gemeinde auszulöschen, sollte der Commissioner getötet werden. Jedoch, falls William sich ergibt, wird Esdras die Geiseln freilassen. Tell sieht keinen anderen Ausweg und stellt sich Esdras.

Aruna, Hugo, Leon und Alvar eilen über die Berge um einen bestimmten Straßenabschnitt zu erreichen, wo sie die Soldaten überfallen und William befreien können. Doch der Weg erweist sich als äußerst schwierig und sie kommen langsamer voran, als sie gehofft hatten.

Vara ist entschlossen, zur Zitadelle zurückzukehren, was es Drogo schwer macht, mir ihr zu den anderen zurückzukehren. Er versucht ihr klar zu machen, dass Xax ihre Eltern ermordet hat und auch ihr Leben in Gefahr wäre, wenn sie dorthin zurückkehrt. Während sie sich darüber streiten, machen die Nymphen sie mit ein paar Noten auf einer Panflöte auf sich aufmerksam Eine der Nymphen stellt sich als Stella vor und spricht sie an. Drogo wird an eine Kette gelegt, von Stella gehalten, während sie Vara zur Zitadelle führt, von der Prinzessin mit dem königlichen Ring bestochen. Das Trio kommt zu einem Friedhof. Die Nymphe erzählt ihnen die Geschichte dieses Ortes. Er heißt Vergeltung. Einst eine wohlhabende Gemeinde, die von einer kranken alten Frau verflucht wurde, nachdem sie fortgejagt worden war. Innerhalb einer Woche starben alle Männer, Frauen und Kinder. Plötzlich erscheint eine alte entstellte Frau vor ihnen und bittet um Essen. Vara hat Mitleid mit ihr und gibt ihr einen Tareen, da sie kein Essen mit sich führt, das sie ihr geben könnte. Im Gegenzug gibt die Frau ihr einen Rat: es sind ihre Feinde, denen sie traut und ihre Freunde, die sie fürchtet. Die alte Frau ist Kalem in anderer Gestalt. Drogo nutzt die Ablenkung und flieht.

Kreel und Esdras erwarten einen Befreiungsversuch ihres Gefangenen und haben sich dementsprechend vorbereitet. Kreel hat außerdem die Nachricht erhalten, dass sich Vara momentan bei Tyreanischen Nymphen aufhält. Da nicht bekannt ist, ob die Prinzessin inzwischen erfahren hat, daß Xax und nicht Tell das königliche Paar ermordet hat, beschließen sie, daß auch Vara getötet werden muß.

Einige Zeit später erreicht Xax den Ort Vergeltung, in Begleitung zweier Krieger. Stella spricht mit ihm, ohne dass Vara davon weiß. Die Nymphe beabsichtigt, Vara an Xax zu verkaufen, doch ihr Lohn ist der Tod. Vara sieht Xax und ist zuerst sehr froh ihn zu sehen. Doch dann erinnert sie sich an den Rat der alten Frau und ist auf der Hut, als sie auf ihn zugeht.

Aruna, die ein besserer Kletterer ist als die Männer, ist vorausgeeilt und hat einen Steinschlag verursacht, um die Krieger aufzuhalten. Dann wird sie jedoch von den Kriegern gefangenen genommen und am Boden gefesselt, für die Wölfe zurückgelassen. Die Krieger räumen die Straße frei und ziehen weiter. Bald tauchen ein paar Wölfe auf, doch Leon und Hugo kommen gerade rechtzeitig, um sie zu verjagen und Aruna zu befreien. Dort findet Drogo sie. Er berichtet ihnen von Vara und der Nymphe. Sie kehren nach Vergeltung zurück, um dort die Spur aufzunehmen. Dort finden sie Stellas Leiche. Vara ist fort.

In der Zwischenzeit hat Esdras die Zitadelle erreicht. Tell wird im Kerker an die Wand gekettet. Kreel plant, eine Scheinverhandlung abzuhalten, um ihn wegen dem Mord am König, an der Königin und an Vara zu verurteilen. Kalem erscheint in der Gestalt eines Kriegers und verspricht Will, ihn vor Gericht zu verteidigen. Dort erscheint sie als der Anwalt Garth Barbeton, sehr zur Überraschung von Xax. Sie durchkreuzt Kreels plan und zwingt Esdras dazu, die Wahrheit auszusagen. Nichtsdestotrotz wird Willialm schuldig gesprochen. Seine Hinrichtung ist für Mittag am nächsten Tag angesetzt. Als Freya durch Xax von dem Urteil erfährt, versucht sie, Xax zu töten. Sie versagt und wird ebenfalls zum Tode verurteilt.

Kurz vor der Hinrichtung erreicht eine Beerdigungsprozession die Zitadelle, mit dem regungslosen Körper der Prinzessin Vara. Genauso, wie William es in seiner Vision gesehen hatte. Er ist am Boden zerstört. Doch die Dinge sind nicht so wie sie scheinen. Die Rebellen haben die Krieger, die Vara nach Hause begleiten sollten, überfallen, die Prinzessin befreit und die Uniformen angezogen. Vara gibt nur vor, tot zu sein. Xax ist ziemlich schockiert, als sie plötzlich spricht und zeigt, dass sie noch äußerst lebendig ist. William fängt die Armbrust, die Drogo ihm zuwirft. Er befreit Freya und schießt dann Kreel Shaytanas Auge aus den Händen. Sie fliehen von dem Schauplatz und nehmen Xax als Geisel mit. Als sie in Sicherheit sind, hält William die anderen davon ab, Xax kaltblütig zu töten. Statt dessen jagen sie ihn davon. Hugo und Freya sind überglücklich, wieder miteinander vereint zu sein. Sie können nicht auf Hugos Farm zurückkehren, daher planen sie, statt dessen zu Freyas Vater zu gehen, der im Hochland von Mulhurron wohnt. Vara hat nun erkannt, dass sie den Rebellen trauen kann und Xax und Kreel ihre Feinde sind.

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