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Will, Leon und Aruna sind auf der Jagd und Vara nutzt die Gelegenheit, um weg zu laufen. Der Weg führt sie über einen schmalen Grat. Die Prinzessin rutscht aus und hängt in einer gefährlichen Lage über dem Abgrund. Alvar war bei dem Mädchen geblieben. Er läuft zurück, um Hilfe zu holen.

Zur gleichen Zeit besuchen Xax und Kreel den Waffenbauer Mondar, den sie inhaftiert haben. Kreel zeigt ihm einen Engelanhänger, der Mondars Tochter Gadreth gehört. Mit der Drohung, ihr etwas anzutun, wird Mondar zur Arbeit gezwungen.

William und die anderen finden Vara. Aruna, der beste Kletterer in der Gruppe, rettet sie von dem Grat. Als Will ihr eine helfende Hand reicht, stolpert Vara und stößt gegen seine Armbrust. Die Waffe fällt klappernd in den Abgrund.

In der Zwischenzeit händigt Kreel einem der Krieger einen Kristallkommunikator, den er Gadreth übergeben soll. Der Zauberer manipuliert Gadreth genauso wie Mondar und erzwingt ihre Mitarbeit dadurch, in dem er ihren Vater bedroht. Keiner weiß vom anderen. Gadreths Aufgabe ist es, William Tell zu finden und seinen Aufenthaltsort Kreel mitzuteilen.

Eine Gruppe Flüchtlinge, unter denen auch Gadreth ist, wird von Xaxianischen Kriegern angegriffen. Einem Junge aus dem Wolfstamm gelingt es zu fliehen. Er rennt durch den Wald und trifft dort Leon und Will. Sie nehmen ihn mit sich. Der Junge heißt Drogo. Er führt die zwei Männer zu dem Ort, wo der Angriff stattgefunden hat. Unterwegs erzählt er ihnen von den Flüchtlingen. Nachdem Xax ihr Dorf zerstört hatte, haben sie sich zusammengeschlossen, in der Hoffnung, dass ihnen dies mehr Sicherheit geben würde. Als sie dort eintreffen, finden sie alle ermordet vor. Die einzige Überlebende ist Gadreth, die sichtlich von den Ereignissen mitgenommen wurde. Sie nehmen sie ebenfalls mit sich und kehren zu ihrem Lager in einer Höhle zurück.

Vara hört ihre Geschichte, kann jedoch nicht glauben, dass die Krieger ohne Grund angreifen würden. William will die Krieger aufspüren und Rache üben. Doch Leon mahnt ihn zur Vorsicht. William verlässt das Lager und wandert allein durch den Wald. Die Nacht ist hereingebrochen. Kalem erscheint und warnt William, dass es eine Zeit zum kämpfen gibt, und eine Zeit zu fliehen. Der junge Mann hört dies nicht gerne, folgt aber ihrem Rat trotz allem und kehrt zu seinen Freunden zurück.

Mondar hat für einen Xax eine Armbrust gebaut, so wie ihm aufgetragen war. Doch der Lord Protektor ist mit der Reichweite der Waffe nicht zufrieden. Er will die doppelte Reichweite. Mondar hat eine Idee, wie er das bewerkstelligen kann, doch dazu braucht er Zeit. Xax bewilligt ihm eine einzige Woche.

Gadreth berichtet, wie Xax in ihr Dorf kam und sich zum neuen Protektor des Königreiches ausrief. Vara bestätigt dies, da sie selbst es für wahr hält. Gadreths Herr weigerte sich, Xax zu folgen und verlangte eine Versammlung aller Herren des Landes. Ihr Herr wurde nie wieder gesehen. Gadreth und drei weitere konnten entkommen, alle anderen wurden ermordet. Später trafen sie auf die Flüchtlinge und schlossen sich ihnen an. Von Will gedrängt, erzählt Drogo, dass seine gesamte Familie ermordet wurde. Vara befragt Gadreth, ob es Nachricht über ihre Eltern gibt. Die junge Frau verneint bedauernd. Drogo steht auf und verlässt die Höhle. Aruna folgt ihm, doch er versteckt sich vor ihr.

Am folgenden Morgen weigert sich Vara weiterzugehen, weil sie müde ist. Will droht ihr, sie mitzuschleifen und so geht sie widerwillig weiter. Sie sind uneins darüber, welchen Weg sie einschlagen sollen. Drogo schlägt vor, dass sie durch das Tal gehen, Aruna würde die Route über die Berge vorziehen. Nach einer kleinen Auseinandersetzung mit Vara stürmt wütend Aruna voraus. Das erweist sich jedoch als glücklicher Umstand, da sie so Xax und eine Gruppe Krieger entdeckt, die auf der Lauer liegen. Dennoch, ihre Warnung kommt zu spät. Schnell sind sie umzingelt. Mit der Hilfe von Kalem, die eine Ziege schickt, um sie zu führen, gelingt es ihnen, in eine Höhle zu fliehen. Xax ist wütend, als es seinen Kriegern wieder nicht gelingt, die Rebellen zu fangen.

William, Aruna und Leon mißtrauen Xax' unheimlicher Fähigkeit sie zu finden. Außerdem ist Aruna aufgebracht, weil sie immer nur davonlaufen und nicht kämpfen. Doch da Will unbewaffnet ist, seit seine Armbrust beschädigt wurde, wären ihre Chancen denkbar schlecht. Gadreth erzählt ihnen von einem Waffenmacher namens Mondar, den sie kennt, ohne allerdings ihre Beziehung zu ihm preiszugeben.

In einem Streit erzählt Drogo Vara, dass ihre Eltern tot sind. Sie weigert sich, ihm zu glauben. William erwischt Drogo alleine und befragte ihn über diese Aussage. Der Junge berichtet, die Leichen des Königspaares gesehen zu haben. William ist schockiert, als er erfährt, dass er für die Morde verantwortlich gemacht wird. Drogo ist nicht sicher, ob er glauben soll, dass William und seine Freunde versuchen, Vara vor Xax zu beschützen.

William ruft Kalem und sie erscheint. Er ist verstört und erschüttert über die Nachrichten, die er von Drogo erhalten hat. Er reißt sich den Pfeilanhänger vom Hals und versucht, ihn wegzuwerfen. Wie durch Zauberkraft klebt er an seiner Hand und läßt sich nicht abschütteln. Kalem sagt ihm, dass er seinem Schicksal nicht entgehen kann. Der junge Kaleaner bittet sie, sein Schicksal zu ändern. Daraufhin verschwindet sie, ohne ein weiteres Wort. Zurück in der Höhle versinkt William in Grübelei. Gadreth tröstet ihn und die beiden kommen sich näher.

Am Morgen führt Gadreth William, Leon und Aruna zu Mondars Haus. Es liegt abgelegen, nahe einer Klippe und ist verlassen. Alvar nimmt dort Gadreths Geruch wahr und knurrt sie an. Aruna entdeckt Krieger in der Ferne, die aus allen Richtungen auf sie zuhalten. Ehe die Krieger jedoch das Haus erreichen, sind die Rebellen mit Hilfe von Seilen die Felswand hinunter geflohen. Xax ist wütend, dass er seine Pläne schon wieder durchkreuzt wurden.

Mittlerweile sind sich Leon, Aruna und Will sicher, dass sich in ihrer Mitte ein Spion befindet. Um herauszufinden, wer es ist, erzählt jeder von ihnen einem der anderen drei eine andere Richtung, die sie am kommenden Tag einschlagen werden.

Mondar hat die Armbrust nach Xax' Wünschen vollendet. Doch der Lord Protektor bricht sein Versprechen. Statt Mondar mit wieder mit seiner Tochter zu vereinen, gibt er den Befehl, Mondar wieder einzusperren.

Am folgenden Tag wird Gadreth als die Spionin entlarvt. Sie erklärt ihre Situation. William verspricht, ihr und ihrem Vater zu helfen. Aruna hat voreilig den Kristallkommunikator weggeworfen, den Gadreth benutzte um mit Kreel in Kontakt zu bleiben. Daher muß Gadreth nun persönlich zu Kreel gehen und ihm eine Geschichte erzählen, die ihn in eine Falle lockt. Kreel und Xax schenken ihr Glauben und reagieren wie geplant. Das Mädchen hat Gelegenheit, kurz mit ihrem Vater zu sprechen. Sie berichtet ihn von Williams Versprechen, ihnen zu helfen. Mondar hat seine Zweifel, ob der Rebell Wort halten wird.

Kreel führt die Mehrheit der Krieger an auf der Jagd nach Tell und den anderen, anhand der Informationen von Gadreth. Aruna, Leon und William nähern sich dem feindlichen Lager, um zu versuchen, Gadreth und Mondar zu befreien. Drogo ist ihnen entgegen den Befehlen gefolgt und sorgt für Ablenkung, indem er die Pferde wegscheucht. Es gelingt ihnen, Vater und Tochter zu retten. Xax richtet seine neue Armbrust auf William, während die Rebellen fliehen, doch Kalem mischt sich ein und die Waffe fängt Feuer, ohne Schaden anzurichten. Den Rebellen gelingt die Flucht. Kalem erscheint und sagt ihnen, sie sollen sich um ein Kristall herum aufstellen. Sie konzentrieren sich darauf und werden für ihre Feinde unsichtbar. Sie finden sich im Innern eines Zeltes wieder, das komplett ausgestattet ist. Kalem übergibt William dies als Geschenk. Vara ist begeistert, als William ihr das neue Heim wenig später zeigt.

Um ihm für seine Hilfe zu danken, repariert Mondar Williams kaputte Armbrust und gibt ihm auch noch eine weitere. Vater und Tochter planen bei Verwandten in der Nähe unterzukommen. Drogo wollen sie mitnehmen und ihm dort ein neues Heim geben. William, Leon, Aruna und Vara verabschieden sich von ihnen.

Unerwartet, kehrt Drogo kurze Zeit später wieder zurück. Er sollte als Schafhirte arbeiten, nicht gerade die ideale Aufgabe für jemanden aus dem Wolfstamm. Die Rebellen beschließen, ihn in ihre Bande aufzunehmen. Nun ist die Gruppe komplett.

TRIVIA: Im ersten Kapitel von "Der Herr der Ringe - Die Gefährten" lautet der Name des zweiten Cousins des Hobbits Bilbo Beutlin Drogo.

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